Un brillant étudiant en médecine se laisse entraîner dans une fumerie d’opium et effectue une descente par étapes dans l’enfer de la drogue, en passant par un freak-show, un bordel enfumé, une « dope-party » et le barillet de son revolver.
Un multi-milliadaire a invité dans sa vaste propriété quelques personnes d'horizons divers qui ne se connaissent pas. Il affirme que parmi elles se trouve un loup-garou qui se manifestera lors des trois nuits de pleine lune qui s'annoncent...