Magicien et prestigitateur hors pair, Montag 'le Sorcier Macabre' charcute de jolies femmes sur scène en les vidant de leurs entrailles! Une fois le public devenu hystérique, les lumières se rallument pour dévoiler les victimes en pleine santé. Lorsque ces mêmes femmes sont retrouvées mortes...
La police encercle l'immeuble où s'est réfugié Joe Adams. Coupable de meurtre, ce dernier n'a aucun moyen de fuir. Alors qu'il refuse malgré tout de se rendre, il passe la nuit à se remémorer les circonstances qui l'ont conduit à cette situation désespérée.
Un sorcier habitant les égouts de Los Angeles découvre que ses pouvoirs sont plus puissants qu'il ne le croyait. Un groupe d'adeptes va se joindre à lui...
