Orpheline de son père, la petite Priscillia Williams arrive aux Indes accompagnée de sa mère pour y rejoindre son grand-père, colonel de l'armée britannique. À leur arrivée, elles sont témoins de la capture par les Anglais de Khoda Khan, rebelle à l'autorité britannique, qui tentait de se...
Nicholas Brande s'installe en Espagne avec son père, le diplomate anglais Harrington Brande. Le jeune garçon, solitaire et morne depuis la séparation de ses parents, fait la rencontre de leur nouveau jardinier, José, et se lie rapidement d'amitié avec lui. Cette relation est très mal vécue...