Deux enfants, le petit Bulle et sa voisine Lise, vont s’associer à l’excentrique professeur Séraphin pour développer une toute nouvelle invention : la poudre à prout ! Mais ils doivent la protéger, à tout prix, car les vilains jumeaux Jojo et Gégé comptent l’utiliser à mauvais...
Nicholas Brande s'installe en Espagne avec son père, le diplomate anglais Harrington Brande. Le jeune garçon, solitaire et morne depuis la séparation de ses parents, fait la rencontre de leur nouveau jardinier, José, et se lie rapidement d'amitié avec lui. Cette relation est très mal vécue...
