En 1932, une prisonnière s'échappe d'une prison pour femmes dans le nord de la Chine. L'inspecteur Song Donglu est appelé à enquêter sur cette évasion.
Au moment de rembourser un prêt bancaire très important, le cheptel de Jim Kane tombe malade et est mis en quarantaine. Endetté, le cow-boy est contraint d'accepter le travail que lui propose un riche propriétaire terrien. Avec l'aide de Leonard, l'un de ses amis, Jim va acheter du bétail pour...
