Un homme se glisse dans la peau de chacun de ses amants, s’appropriant leur personnalité au gré de ses rencontres. Ce n’est qu’en devenant un autre qu’il parvient à être pleinement lui-même.
Un jeune homme démoniaque et séduisant invite ses camarades de classe à une fête dans sa maison isolée. En fait, il prémédite de les sacrifier pour ramener à la vie sa mère morte 300 ans auparavant lors des exécutions de sorcières à Salem…
À sa sortie d'un centre de détention pour mineurs, Wellington se retrouve seul et à la dérive dans les rues de São Paulo, sans nouvelles de ses parents et sans ressources pour commencer une nouvelle vie. Lors d'une visite dans un cinéma porno il rencontre Ronaldo, un homme mûr qui lui...
