Un jeune homme démoniaque et séduisant invite ses camarades de classe à une fête dans sa maison isolée. En fait, il prémédite de les sacrifier pour ramener à la vie sa mère morte 300 ans auparavant lors des exécutions de sorcières à Salem…
Alors qu'il est en train de tourner un documentaire à Marrakech, Gérard dirige sa caméra sur un jeune Marocain, Saïd. Une histoire d'amour va naître, qui entraînera Gérard aux quatre coins du Maroc...