Porky dirige un refuge de gibier. Malgré les signes abondants du contraire, Jean-Baptiste le trappeur met en place de nombreux pièges. Porky sauve les animaux des pièges. Jean-Baptiste le traque et le bat. Les animaux viennent à la rescousse de Porky.
À des kilomètres de la civilisation, un garçon aveugle et le chasseur avec qui il se lie d'amitié sont traqués par une créature ténébreuse qui se cache dans les bois.
