Thomas rencontre Julien. Ils parcourent les cités de la banlieue parisienne. L'utopie d'un amour émerge, aussi éphémère que l'avenir d'une époque révolue.
Après la mort de David, Sébastien est confronté à une longue solitude. Il finit pas s'inscrire sur un site de rencontre et fait la connaissance d'Estéban, un jeune espagnol qui vient tout juste d'apprendre qu'il a été contaminé par son ex petit ami, Christophe. Sébastien et Estéban vont...