Au XIXe siècle, quelques convives assistent à une réception dans un manoir allemand. Le baron et son épouse recoivent en effet une jolie coquette, un soupirant et un montreur d'ombres. Pendant le repas, le baron assiste, jaloux et silencieux, aux multiples tentatives de séduction déployées...
Tourmenteur de l'humanité avec la guerre, la peste ou la famine, Méphisto considère que la terre lui appartient. L'Archange Gabriel lui évoque le nom de Faust, un vieux savant, un juste dont la vie entière est la preuve que la terre n'est pas totalement soumise au Mal. Méphisto promet de...
