À tout juste 13 ans, Tommy assiste à l'arrestation de son père par la brigade des stup. Il s'enfuit avec l'aide de ses deux amis O'Neil et Steve, mais aussi Ava, une opératrice de téléphone rose du "1 800 hot nite", devenue sa confidente. Une étape initiatique, dans sa vie de jeune...
Sarah est une adolescente angoissée, une écorchée vive que les répétitions au sein d’un groupe de théâtre transportent dans des états souvent extrêmes. A la maison, un père intellectuel et glacial, une mère effacée, une trop jeune sœur et un grand frère absent complètent le tableau...
Quartier de la Goutte d'Or à Paris, métro Château Rouge, collège Georges Clémenceau. Chargés de leur insouciance et de leurs blessures, les adolescents doivent grandir. Ils construisent leurs personnalités, se perdent, se cherchent. Les adultes tentent de les guider malgré la violence...