Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, une garnison de l'armée américaine est stationnée au Japon. Des soldats tombent amoureux de belles autochtones, bien que le code militaire interdise toutes relations avec l'ennemi.
Ise, un trafiquant de drogue Yakuza de niveau intermédiaire, est capturé lors d'une opération policière. Le criminel craque lors de l'interrogatoire et accepte de devenir un informateur de la police.
En 1947, à Kobe, au Japon, un gang de rue local se bat pour sa survie lorsque son territoire est envahi par les forces d'occupation américaines et des gangs internationaux.
