Dans la Pologne des années 60, l'artiste Kalina Jędrusik est au sommet de sa popularité, mais la rage d'un haut fonctionnaire éconduit menace de ruiner sa carrière.
Roy Rogers, Smiley Burnette et les Sons of the Pioneers vont sous couverture pour aider le gouverneur du Texas Russell Hicks à empêcher les sympathisants de l'Axe de la Seconde Guerre mondiale de faire exploser des entrepôts américains.
Lorsque Roy et Trigger arrive à son ranch, il trouve Cookie a embauché ses parents. Caroline, le seul parent qui n'a pas une forte ressemblance avec Cookie, est le dresseur de chevaux. Bob Roy raconte une bande d'hommes sont la chasse des chevaux de gamme. Roy met un terme à la chasse sur ses...
Tout comme le Nevada gagne 7000 $ en billets Yellowback, Ben Ide prend son 7000 $ et la tête pour acheter l'équipement minier. Burridge a son homme Powell tuer Ide et récupérer l'argent et le Nevada trouve Ide tout comme le Posse arrive. Trouvé avec l'argent du Nevada est arrêté et Burridge...
Une inondation a acculée les éleveurs à la ruine. Le député Fuller, qui n'a pas avalisé le projet de loi visant à des travaux pour empêcher les débordements de la rivière, en est directement responsable, et Gene Autry décide de se présenter contre lui. Il est élu, mais son projet...
Une apparition très précoce d'un Daffy Duck à peine reconnaissable, que l'on voit ici tourmenter Egghead, un prototype d'Elmer, qui n'a pas plus de succès avec les canards qu'il n'en aura plus tard avec un certain lapin espiègle.
