1914. Adam Trask exploite ses terres à Salinas Valley, aidé par ses deux fils, Cal et Aaron. Tous deux croient que leur mère est morte. Cal est persuadé que son père ne l'aime pas. Un jour, il apprend que sa mère n'est pas morte mais qu'elle tient une maison close. Dès lors, ses rapports...
Un homme marié et une femme mariée finissent par coucher ensemble et décident de se retrouver au même endroit chaque année à l'occasion de l'anniversaire de leur aventure d'un soir. Au fil des années, ils observent des changements l'un chez l'autre et dans leur relation.
La baie de Monterey, située le long de la côte centrale de la Californie, est une ligne de front de la recherche biologique en haute mer. Ici, à des profondeurs de 200 à 1000 mètres se trouve un monde mystérieux peuplé par des formes de vie avec des corps lumineux. Ces êtres curieux...