Jérémie, 17 ans, habite un petit village. Il aime séduire les filles, fumer du pot et faire des mauvais coups avec ses amis. Son père Régis, qui s'occupe d'une scierie, multiplie les efforts pour éviter que son fils ne devienne délinquant.
Yuri, vingt ans, vit avec sa tante dans une petite ville des Abruzzes. Un jour, il rencontre Agostino, un animateur itinérant pour les fêtes d’anniversaire qui charme petits et grands par sa gouaille, ses tours de magie et ses chorégraphies. Agostino propose à Yuri de l’accompagner et de...
