Todo est le garde du corps d’un politicien influent dans le Japon de l’avant-guerre. Son maître, despotique et pervers, oblige Shino, la prostituée fiancée à Todo, à devenir sa maîtresse. Elle va lui donner des faux jumeaux. Le maître garde le garçon pour en faire son héritier, et...
Un peu avant la Seconde Guerre Mondiale, au sommet d'une colline vit une photographe avec sa famille. De générations en générations, ils tiennent un studio de photographie. L'ensemble du court-métrage se déroule autour d'un couple venu se faire photographier avec leur fille, qui semble ne pas...