Après que sa mère a fui la maison, Tomoko est élevée pour devenir une geisha. Un jour, Tomoko rencontre sa mère dans un quartier mal famé de Tokyo et sa vie s'en trouve profondément bouleversée.
Sous l’ère Meiji, une joueuse de shamisen et un chanteur de ballades forment un duo très populaire jusqu’à ce que leur protecteur leur conseille de se marier.
En 1924, Yuri a tué 57 personnes en tant qu'espionne avant d'entrer dans la clandestinité en devenant la maquerelle d'une petite maison close. Elle y rencontre un orphelin dont la famille a été assassinée et qui détient la clé pour retrouver une importante somme d'argent portée disparue par...
Todo est le garde du corps d’un politicien influent dans le Japon de l’avant-guerre. Son maître, despotique et pervers, oblige Shino, la prostituée fiancée à Todo, à devenir sa maîtresse. Elle va lui donner des faux jumeaux. Le maître garde le garçon pour en faire son héritier, et...