Les années d'apprentissage de Fumiko Hayashi, jeune femme miséreuse cherchant sa voix dans le Tokyo des années 20, jusqu'à la sortie de son premier livre qui en fera l'une des auteures les plus connues du Japon des années 30 et 40.
Sous l’ère Meiji, une joueuse de shamisen et un chanteur de ballades forment un duo très populaire jusqu’à ce que leur protecteur leur conseille de se marier.
Un peu avant la Seconde Guerre Mondiale, au sommet d'une colline vit une photographe avec sa famille. De générations en générations, ils tiennent un studio de photographie. L'ensemble du court-métrage se déroule autour d'un couple venu se faire photographier avec leur fille, qui semble ne pas...
Kiyoaki réalise qu'il est profondément amoureux de Satoko alors qu'il est déjà trop tard. En effet, cette dernière a déjà accepté la proposition de mariage d'un autre homme.
Todo est le garde du corps d’un politicien influent dans le Japon de l’avant-guerre. Son maître, despotique et pervers, oblige Shino, la prostituée fiancée à Todo, à devenir sa maîtresse. Elle va lui donner des faux jumeaux. Le maître garde le garçon pour en faire son héritier, et...