Popee est un clown de 17 ans qui se produit au cirque aux côtés de son assistant, Kedamono, un loup portant de nombreux masques aux expressions différentes, et de son père, Papi, lui aussi clown. Bien que Popee puisse paraître sympathique, il peut parfois se montrer très violent et semble...
Alors qu'ils se préparent pour un spectacle dans un vieux théâtre, quelques acteurs trouvent que la répétition générale ne va pas se dérouler comme prévu.
Le bandit Slug Raton assomme un cowboy de passage,Bob Grady, et lui laisse son chapeau et son cheval. Le shérif, à la poursuite de Slug, arrête Grady à sa place, mais Grady s'échappe et est déterminé à prouver son innocence. Tâche difficile car il est poursuivi à la fois par le shérif,...
