Au cœur de la guerre à Gaza pendant la Seconde Intifada en 2003, deux garçons de 12 ans, l'un Palestinien et l'autre Israélien, ainsi qu'un ancien champion de surf, nouent une amitié unie par leur amour de l'eau et apprennent l'un de l'autre.
Avec une délicatesse infinie, les cinéastes dressent un portrait de Gaza par delà les ruines et le conflit sans fin, à partir de Karma et Ahmed, deux ados que tout sépare : Ahmed vit dans un camp de réfugié·es avec son père, ses 3 femmes et ses 35 frères et soeurs, aspirant à devenir...