Au milieu de la guerre à Gaza pendant la deuxième Intifada en 2003, deux garçons, un Palestinien et un Israélien, ainsi qu'un ancien champion de surf, nouent une amitié unie par leur amour de l'eau et apprennent à se connaître les uns des autres...
Avec une délicatesse infinie, les cinéastes dressent un portrait de Gaza par delà les ruines et le conflit sans fin, à partir de Karma et Ahmed, deux ados que tout sépare : Ahmed vit dans un camp de réfugié·es avec son père, ses 3 femmes et ses 35 frères et soeurs, aspirant à devenir...