Lacey Schwartz a grandi en étant convaincue qu'elle était blanche. Elle a une peau cuivrée, des boucles noires et des lèvres pulpeuses - des traits qui la distinguent instantanément de ses parents juifs et pâles. Mais ce n'est qu'à 18 ans qu'elle apprit la vérité : son vrai père était...
Duff Anderson, un jeune Noir, gagne sa vie en travaillant dans les chemins de fer. Un jour, il rencontre Josie, la fille d’un prêtre Noir, passionnée par son métier d’institutrice. Duff et Josie s’éprennent l’un de l’autre et décident de se marier. Ils s’installent en ville mais...
Chicago, hiver 1965. Le Regal Theater accueille James Brown et Solomon Burke, deux géants de la Soul Music. En coulisses, la tension monte entre le King of Rock and Soul et le Soul Brother n°1. Mais dans l'Amérique des années 60, les deux hommes savent que leur musique a des pouvoirs...
