Un jeune provincial, cambrioleur d'occasion, visite l'appartement d'une jeune femme rencontrée le jour mème. Il y découvre une trappe menant à un autre appartement inoccupé ainsi que la profession de sa nouvelle amie, maîtresse.
Chato, un guerrier Apache, accusé du meurtre d'un shérif, est poursuivi par un ancien officier confédéré, le capitaine Quincey Whitmore, à la tête d'une bande de ranchers. Chato utilise sa connaissance du terrain pour les perdre en forêt. La proie se transforme en chasseur et Chato traque...
Après que l'Apache Ulzana se soit évadé d'une réserve, le jeune officier De Buin se lance à sa recherche. Alors que l'Apache, dont le fils a été tué par les tuniques bleues, sème la terreur sur son passage, De Buin doit s'opposer au vieux scout McIntosh qui n'apprécie pas ses méthodes.
