Dans un royaume, autrefois prospère et paisible, le roi tombe gravement malade alors que débute l'hiver, et il doit rester alité... Le capitaine de la garde royale devient alors régent et, aidé de son armée de fouines, il vole et terrorise la population en profitant de l'autorité du roi. ...
Olive envoie une lettre d’adieu à Popeye : Elle est au-dessus des marins; ce sont des cow-boys pour elle; elle est partie à l’ouest, à Bar None Ranch. Popeye s’y rend immédiatement pour la trouver - et découvre que Brutus dirige l’endroit.
Dans un ranch, Donald, après être descendu en dernier d'un car rempli de demoiselles qui se sont ruées sur tous les chevaux, se retrouve à monter le dernier disponible, qui lui ne l'entend pas de cette oreille...
Un méchant arrive en ville à cheval dans le vieil Ouest. Woody est en train d’accrocher ses affiches "recherchés". Le cheval du méchant supplie Woody de retourner le pou afin qu’ils puissent partager la récompense. Le méchant rase sa moustache comme un déguisement. Le cheval le repeint...
Popeye et Olive ne peuvent pas l’ignorer quand le vendeur de produits Brutus vient avec son panier terriblement surchargé, fouettant son cheval et lui refusant l’eau. Ils interviennent, et pendant que Brutus les combat pendant un certain temps, finalement l’emportent.
