Dans le Japon féodal, au cours d'une guerre sanglante entre clans, deux paysans lâches et cupides, soldats d'une armée vaincue, tombent sur un homme mystérieux qui les guide vers une forteresse cachée dans les montagnes.
Hiver 1636. Alors que la Chine tente d’asservir l’Asie, le roi Injo et ses hommes refusent de se soumettre, retranchés dans une forteresse dans les montagnes. Mais les rangs chinois grossissent de jour en jour, et le rapport de force semble très déséquilibré… Autour de cette forteresse...
Moyen Âge. En Bohême, au XIIIème siècle, christianisme et paganisme s'affrontent, anarchie et misère règnent. Mikolás et son frère Adam volent des voyageurs sous les ordres de leur tyrannique père, le Seigneur Bouc. Après un de ces actes de banditisme, ils se retrouvent avec un jeune...