Après l'apparition d'un mystérieux nuage rose toxique, Giovana se retrouve coincée dans un appartement avec un homme qu'elle vient de rencontrer bouleversant sa vie à tout jamais.
Twigson, l'ami de bois imaginaire de Junior, partage désormais sa vie avec Karoline, une branche de bouleau avec laquelle il a eu un fils. Tout semble aller pour le mieux jusqu'au jour où Twigson disparait mystérieusement. Junior se lance alors à sa recherche.
