Alors que sa carrière redécolle, une éditrice de mode s'aperçoit que le jeune homme qu'elle a embrassé à une soirée est son nouveau collègue… et le fils de sa patronne.
Le taciturne Will Lockhart livre des vivres à Barbara Waggoman, qui possède une boutique dans une petite ville perdue en territoire apache. Il se heurte à Dave Waggoman, cousin de cette dernière et fils d'un rancher brutal et autoritaire, Alec, et se met à la recherche d'un mystérieux...
Trace Jordan se rend dans la cité d'Esperanza afin de retrouver le chef des tueurs responsables de l'assassinat de son frère. Il s'agit d'un riche propriétaire, Joe Sutton, qui chasse de sa région les éleveurs qui veulent s'y installer. Au cours d'une explication, Jordan, en état de légitime...
