Simon a 7 ans. Un mystérieux ballon rouge le suit dans Paris. Sa mère Suzanne est marionnettiste et prépare son nouveau spectacle. Totalement absorbée par sa création, elle se laisse déborder par son quotidien et décide d'engager Song Fang, une jeune étudiante en cinéma, afin de l'aider à...
Ivan, 5 ans, est mis au bain de force par sa baby-sitter. Une fois dans l’eau, il découvre avec horreur, cachée sous la mousse, une créature effroyable qu’il va devoir affronter.
