Noël approche ! Pourtant, pour Emmet Otter, qui vit de petits boulots, et Ma, sa mère et simple blanchisseuse : pouvoir se faire des cadeaux ne reste qu'un doux rêve. Aussi, lorsqu'un concours de talents est organisé pour le réveillon et qu'Emmet décide de rejoindre un petit orchestre tandis...
Pollux le chien à l'accent anglais dort comme un bébé quand un bruit lointain le sort de son lit. Un bruit qui l'attire vers une sinistre usine à martinet, fermée bien des années plus tôt. Prenant son courage à deux pattes, il s'approche et entend deux voix. Le lendemain, sur le Manège...
