Jim Henson et Rowlf the Dog expliquent les arts de la construction et de la manipulation de marionnettes et décrivent les différents types de marionnettes utilisées dans ses spectacles.
En compagnie de Mark Rober, ex-ingénieur de la NASA devenu star de YouTube, Elmo et ses amis de Sesame Street créent des cadeaux exceptionnels à échanger pour Sesamoël.
Pollux le chien à l'accent anglais dort comme un bébé quand un bruit lointain le sort de son lit. Un bruit qui l'attire vers une sinistre usine à martinet, fermée bien des années plus tôt. Prenant son courage à deux pattes, il s'approche et entend deux voix. Le lendemain, sur le Manège...
Lors d'une représentation théâtrale de pantins glorifiant la guerre, un soldat blessé est emmené en coulisses où il découvre les zones d'ombres de celle-ci.
