Jim Henson et Rowlf the Dog expliquent les arts de la construction et de la manipulation de marionnettes et décrivent les différents types de marionnettes utilisées dans ses spectacles.
Pollux le chien à l'accent anglais dort comme un bébé quand un bruit lointain le sort de son lit. Un bruit qui l'attire vers une sinistre usine à martinet, fermée bien des années plus tôt. Prenant son courage à deux pattes, il s'approche et entend deux voix. Le lendemain, sur le Manège...
