Dingo réside dans la station de ski Sugar Bowl. Sur la conseils et les commentaires du narrateur, il fait une démonstration des bases du ski... à sa manière.
Dans une cité provinciale américaine désincarnée, Ben, adolescent solitaire au visage d'ange, tente de se construire une identité, entre persistantes tâches de rousseur et premières cigarettes. Lorsque Grant, nouvel élève aux sombres secrets, arrive dans son lycée, Ben force sa timidité...
Alors que Bugs lit un livre, il entend des pleurs : c'est le lapin de Pâques qui est trop fatigué pour continuer sa livraison. Il charge Bugs de livrer les œufs à deux clients.
Mickey part à la chasse avec son chien Pluto, pour se procurer des cailles sauvages pour le dîner. Cependant, ils se séparent involontairement et un ours se met à suivre Mickey. Celui-ci ne prend conscience du danger que lorsqu'il tombe nez à nez avec Pluto.
