La nuit de Noël, dans une petite maison, huit enfants dorment dans un grand lit, rêvant au Père Noël. Soudain, il arrive volant dans son traîneau et se pose sur le toit. Il dépose son sac, sort une trompette et donne vie aux jouets...
C'est l'anniversaire de Mickey. Ses amis, Donald, Clara Cluck, Minnie, Horace et Clarabelle Cow lui offrent un orgue électrique. Dingo est lui en cuisine pour préparer le gâteau.
Jesse est un petit garçon de huit ans qui vit dans la promiscuité d'une caravane qu'il partage avec son père rongé par le chagrin - un environnement de tristesse et de silence. L'enfant sait qu'il est difficile de tourner une page. Mais une rencontre avec un transsexuel va les aider à passer...
