Le film raconte l'histoire vraie du skinhead américain Bryon Widner qui était sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. Il change de vie après avoir rencontré Julie, mais son passé revient à la surface, révélé par ses tatouages.
Le colérique Daffy Duck doit éperdument improviser comme un fou tandis que les arrière-plans, ses costumes, la bande sonore et même sa forme physique se déplacent et changent au gré des caprices de l'animateur.
