L'histoire se situe dans les années 1890. Donald, juché sur un vélocipède et tenant un bouquet de fleurs et une boîte de chocolats, part retrouver Daisy. Mais sur sa route, il rencontre en chemin Tic et Tac. Les deux écureuils le trouvent ridicule et décident de lui jouer un mauvais tour....
Le père du jeune Henery Hawk admet avec regret la honte de leur famille : ils chassent et mangent des poulets. Henery part à sa recherche et tombe sur Foghorn Leghorn, où le coq à grande gueule s'adonne à son passe-temps favori, à savoir jouer des tours à un chien grincheux.
En venant élaguer un arbre, Donald aperçoit Tic et Tac en train de stocker leurs noisettes. Il décide de leur jouer un mauvais tour en sciant leur branche
Mick et Kev, deux adolescents irlandais, sont sur le rivage, jetant des pierres sur des canettes vides, buvant du cidre. Mick est l'arriviste, il engage Kev dans une partie de billard, sa main sur celle de Kev, les doigts écartés. Alors que Mick déplace le couteau entre leurs doigts, on entend...
