L'activité malfaisante des minions bat son plein. L'un d'entre eux, en intense activité créatrice, se met à avoir une faim de loup. Il sort alors son met favori : une banane ! Malheureusement pour lui, cela va attirer un, puis deux, puis trois, puis tous les minions après lui.
Quand on lui propose de rentrer à l'école, une fillette brillante de neuf ans travaillant dans une usine doit faire un choix difficile pour son avenir, et celui de sa sœur.
Dans une atmosphère de film noir et avec des images en noir et blanc, à l'intérieur d'une gare fermée, Lynch incarne un détective des homicides interrogeant un singe tourmenté soupçonné de meurtre, peut-être par amour passionné pour un poulet.
Dans une maison bourgeoise, un couple se dispute. Le mari s'est levé du mauvais pied et s'énerve après son petit déjeuner qui tarde. Pendant ce temps, deux ouvriers s'acheminent vers la maison. Le patron, assis sur la carriole avec tout le matériel, encourage son apprenti qui la tire avec...
Sága est une jeune fille étrange, renfermée, androgyne. Elle n'a pas d'amis et passe le plus clair de son temps enfermée chez elle. Mais Sága n'a pas toujours été comme ça : sa vie et sa personnalité ont basculé à la puberté alors qu'une terrible malédiction s'est emparée d'elle. Cela...
Baba Yaga est une sorcière de la forêt enchantée. Lorsque la mère des spectateurs, le chef, tombe malade, c'est à eux et à leur sœur Magda de pénétrer dans la forêt tropicale interdite, de découvrir ses mystères cachés et de trouver le remède auprès de Baba Yaga.
