Mickey consulte les informations et apprend qu'un gorille s'est échappé. Paniqué, Mickey appelle Minnie, qui n'est nullement effrayée, chantant une chanson pour le montrer. Mais le gorille arrive derrière elle et l'attrape. Mickey court précipitamment pour la sauver.
Dorothy et son chien, Toto, sont emportés de leur maison du Kansas par une puissante tornade. Ils se retrouvent dans le pays magique d'Oz. Pour retourner chez elle, Dorothy doit trouver le magicien, dans l'espoir qu'il l'aidera à rentrer chez elle. Sur sa route elle fait d'étranges rencontres ...
