Au cirque de Mickey, c'est la journée gratuite pour les orphelins, une armée de souriceaux se précipite vers le barnum. Ils sont armés de lance-pierres, affublés de ballons et de confiserie. Mickey en Monsieur Loyal annonce l'arrivée du Capitaine Donald avec ses otaries.
Butch convainc Tom et Jerry qu'il n'y a aucune raison de se battre et qu'ils doivent tous signer un traité de paix. Tom et Butch sauvent même leurs copains d'un collègue chien et chat. Mais alors qu'un steak tombe d'un camion, les garçons ne peuvent se décider comment se le partager ,...
Mickey dirige un orchestre comprenant de nombreux personnages tels que Donald, Dingo, Clarabelle, interprétant l'ouverture de la Cavalerie légère de Franz von Suppé à merveille devant le producteur de radio Sylvester Macaroni (Pat Hibulaire). Le producteur signe avec eux un contrat pour une...
Il a neigé et Donald veut en profiter: il a sorti sa luge et dévale les pentes, détruisant au passage le bonhomme de neige de ses neveux. Ceux-ci décident de se venger en le mettant au défi de foncer sur leur nouveau bonhomme de neige, auquel ils ont ajouté un morceau très dur…
