Jan-Erik, jeune lycéen, est brimé par Caligula, un professeur de latin tyrannique. Il tombe amoureux de Berta, une jeune femme aux moeurs légères. Celle-ci lui confie qu'elle est harcelée par un homme, qui se révèle être Caligula.
Maria déambule dans une ville de bord de mer à l’occasion de l’enterrement de son énigmatique voisine, Isabela, qui aurait peut-être su parler aux arbres. Alors que les nuits s’allongent, elle adopte les chiens d’Isabela, fait la connaissance de son fils et rencontre un bûcheron que le...