1943: Eady est danseuse dans un club de New York, Andy Mason sergent en permission. Des qu'ils se rencontrent, c'est le coup de foudre mais c'est la guerre en Europe et Andy doit repartir au front. Ils se retrouvent lors d'une fête pour fêter son retour.
En 2019, près la mort de sa mère brésilienne, le cinéaste Karim Aïnouz, grandi à Fortaleza, décide de traverser la Méditerranée en bateau et d'entreprendre son tout premier voyage en Algérie. Accompagné de sa caméra et du souvenir de sa mère Iracema. Karim Aïnouz nous livre ici un...
À Vitória au Brésil, au tournant de l’année 1983, un groupe de jeunes gays célèbre le réveillon du Nouvel An. Parmi eux, le biologiste Suzano sait pourtant que quelque chose de terrible commence à bouleverser son corps. Le désespoir face au manque d’informations et à l’avenir...