À Vitória au Brésil, au tournant de l’année 1983, un groupe de jeunes gays célèbre le réveillon du Nouvel An. Parmi eux, le biologiste Suzano sait pourtant que quelque chose de terrible commence à bouleverser son corps. Le désespoir face au manque d’informations et à l’avenir...
Une exploration des rencontres extraterrestres centrée sur une série d'événements survenus en 1996 lorsque des citoyens de Varginha, au Brésil, ont déclaré avoir vu un crash d'OVNI et une ou plusieurs créatures étranges.
