Tandis que la peste et la stérilité frappent la population de Mâcon, une vieille femme difforme met au monde un bébé magnifique et en parfaite santé. La sœur de l'enfant, jeune fille belle et ambitieuse, avide de gloire et de richesse, y voit le moyen de faire fortune.
Après un accrochage en public avec une star du cinéma, un réalisateur en disgrâce se venge : il kidnappe la fille de l'acteur, puis il filme sa recherche en temps réel.
1936. Une petite ville des Etats-Unis. Des parents d'élèves sont réunis dans une école pour une projection dont ils ignorent tout. Le but de cette séance : les alerter sur un nouveau fléau qui menace leurs chères têtes blondes. Un fléau présenté comme bien plus dangereux et pervers que...
Lorsque les membres d'une troupe d'opéra écossaise mettent en scène "Lucia di Lammermoor", leurs vies commencent à refléter celles de leurs personnages.
