Billy a douze ans, son père est fermier et il vit avec sa famille dans une région reculée de Nouvelle-Zélande. Il s'évade de son quotidien non pas en jouant au rugby comme les enfants de son âge, mais en regardant une émission de science-fiction et en jouant avec sa cousine Lou. Un jour,...
Cette saga familiale se déroule dans les années 60 sur la côte est de la Nouvelle-Zélande, dans une communauté de tondeurs de moutons Māori. Deux familles, les Mahana et les Poata, sont des rivales de longue date. A la tête des Mahana règne le grand-père, patriarche tyrannique à cheval...