Le Docteur Richard Thorndyke est désigné pour venir diriger un asile dont le directeur a mystérieusement disparu. Très rapidement, il s'aperçoit que le personnel de l'établissement n'est pas des plus chaleureux.
Brewster McCloud, considéré comme un étrange jeune homme, veut voler. Pour ce faire, il a élu domicile dans l'Astrodome, un abri antiaerien désaffecté à Houston. Mais Brewster a beaucoup d'ennemis et bientot la police va les retrouver morts, le visage mysterieusement recouvert d'une matière...
