Trevor est une nouvelle fois témoin d'une overdose de son petit ami Darrell. À la grande consternation de ses propres amis, Jake et Andie, Trevor décide de l'aider dans sa désintoxication... Mais lorsqu'il découvre que Darrell continue à se droguer, Trevor se décide enfin à le quitter....
Au coeur du Bronx, 2 frères se retrouvent après 3 ans de séparation. Commence alors la lente descente aux enfers de deux hommes prisonniers de l'étau de la drogue et victimes de la violence d'une ville au bord du gouffre et qui n'ont plus qu'un but, rester en vie.