Gene Autry tente de remettre dans le droit chemin Randy Pryor, un délinquant juvénile, et l'inscrit à l'institut militaire du Nouveau-Mexique. Mais l'adolescent ne supporte pas longtemps la discipline militaire, et s'échappe rejoindre son mentor dans la délinquance, Pat Feeney.
Dans la forêt des Ardennes, la jument Mirabelle est le meilleur cheval de l'attelage qui aide les bûcherons.Accusée à tort par Patrick, le fils du patron, d'avoir provoqué un accident, elle sera revendue et séparée de Pom, son poulain.Privée de sa mère, le jeune cheval se laisse dépérir....
