Jim Vernon, un éleveur d'Arizona, a signé un contrat avec le gouvernement mexicain pour lui fournir des chevaux. Mais le premier envoi de 200 bêtes est volé par des pillards de frontière. Mexico envoie Tom Sterling, un de ses agents américain travaillant au Mexique, enquêter sur le vol.
Un jeune garçon de 10 ans subit des brimades et moqueries à longueur de journée à l'école. Introverti et atteint d'un léger autisme, il peine à se faire des amis. Un jour, il fait la rencontre d'un cheval de course sur le balcon de l'immeuble d'en face de chez lui. Grâce à ce curieux...
