Inspirée par l'œuvre d'Aleister Crowley, l'artiste bohème Rosaleen Norton prône une vision panthéiste de la sorcellerie, et une magie sexuelle libérée des règles religieuses et morales. Les scandales incessants ont fini par entraîner la chute de son amant de la haute société.
Purgeant une peine de six ans dans une prison fédérale, l'artiste Jesse Krimes crée secrètement des œuvres d'art monumentales, dont une étonnante peinture murale de 40 pieds réalisée avec des draps de la prison, du gel pour les cheveux et du papier journal. Il fait sortir clandestinement...
Dans les années 50, un apprenti charcutier de Bourg-la-Reine quitte son travail pour partir en Indochine. Le jeune Alain Delon cherche ainsi à clore une enfance singulière, prise entre sentiment d'abandon et d'enfermement. Ses parents ont divorcé, il n'a plus vu son père et a vécu longtemps...