Bugs et Daffy se perdent sur le chemin de Palm Springs et finissent dans l'Himalaya, où ils rencontrent un Bonhomme Abominable qui a toujours voulu un lapin pour un animal de compagnie.
Dans ce premier dessin animé officiel mettant en scène Pluto, notre chiot intrépide est en fuite après avoir volé un os à Butch, le bouledogue. Il trouve refuge dans la galerie des miroirs d'une fête foraine et sa peur initiale des distorsions mène à une aventure amusante où il profite...
Tom est un cow-boy dans un ranch au Texax. Il passe son temps à torturer Jerry, quand une belle chatte vient pour une visite. Tom utilise alors Jerry comme un moyen d'impressionner la dame. Naturellement, Jerry essaye de saboter les avances de Tom.
A Coldernell en Alaska vit Dan McGoo (Droopy) dit "le terrible", joueur solitaire amoureux de Lou (Red) la belle chanteuse du saloon. C'est alors que le loup arrive afin de tuer Dan. Mais, il tombe sous le charme de Lou et comme à son habitude, souhaite la kidnapper.
