France, XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIII. D'Artagnan est un paysan gascon impétueux et innocent, ainsi qu'un habile épéiste, qui se rend à Paris dans le but de réaliser son rêve : rejoindre le Corps des Mousquetaires de la Garde Royale.
Mickey est un violon soliste qui interprète plusieurs titres. Les morceaux sont l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini, la Rêverie de Robert Schumann, et la Rhapsodie hongroise No. 2 de Franz Liszt.
Mickey Mouse aborde ses corvées de ferme, il laboure avec Horace et il trait Clarabelle, alors que Minnie chante (jusqu'à ce que Mickey l'embrasse). Clarabelle devient bien amicale avec Mickey, le forçant à enrouler sa langue autour de son museau. Les piqûres d'abeille d'Horace et Mickey les...
Woody est en train de tirer sur une piscine dans une ferme quand une de ses boules de piscine roule dans un poulailler à proximité. Il reprend le ballon mais doit se battre avec la poule qui pense que le pic prend un de ses œufs. Woody fait plusieurs tentatives pour récupérer la balle de la...
