Durant une manifestation en prison, un homme déguisé en policier abat froidement le mafieux Giacomo La Rosa qui avait mis en accusation le parrain de New-York. Nico Giraldi est envoyé bien malgré lui aux USA afin d'infiltrer la famille et de retrouver le coupable.
Une veuve joue les diseuses de bonne aventure sans avoir aucun véritable pouvoir. Mais son fils lui, possède un réel potentiel. Mais aucun des deux n'en soupçonne la véritable puissance.
A Milan, Bruno, un jeune homme qui travaille comme chauffeur courtise une fille, Mariuccia, se faisant passer pour riche et la conduisant dans la voiture de son employeur. Entre querelles, déceptions et divers malentendus, leur histoire d'amour prend vie.