Bugville est un charmant petit village dont la tranquillité est brisée lorsque ses habitants, d’habitude si joyeux, apprennent qu’un gratte-ciel va être construit sur leurs terres...
C'est le jour du récital à l'école. Le premier : Porky, qui récite La chevauchée de minuit de Paul Revere. Un chaton nerveux récite Mary Had a Little Lamb. Les chiots Ham et Ex chantent la chanson titre. Oliver Owl joue du piano ; Beans le chat met un chat et un chien à l'intérieur, et ils...
Popeye emmène Olive au zoo, où elle est repérée par le gardien Brutus, qui tente diverses cascades pour l’impressionner et / ou se débarrasser de Popeye.
Porky dirige un refuge de gibier. Malgré les signes abondants du contraire, Jean-Baptiste le trappeur met en place de nombreux pièges. Porky sauve les animaux des pièges. Jean-Baptiste le traque et le bat. Les animaux viennent à la rescousse de Porky.
