Après avoir désigné François le chat comme coupable dans sa précédente affaire, Détective Mano apprend que celui-ci est mort dans des circonstances mystérieuses. Lors de son enquête, il rencontre Cluedo, un mendiant, et Cunégonde, une lycéenne, qui deviennent ses associés.
Admiratif des protagonistes de films noirs, le jeune Marleau va se mettre dans la peau d'un investigateur de film noir au travers d'un imperméable et d'un chapeau. Cependant l'enquête qu'il mène est particulière...