se protéger lors d'une attaque par des voleurs de bétail, Rancher Steve Holden croit qu'il a tué l'un des assaillants, jeune Bud Mathews, qui, en réalité, a mis en garde contre Holden de l'approche des voleurs de bétail. Ignorant que Mathews a été effectivement tué par le patron de Rustler...
Avec l'aide d'une bande de tueurs dirigés par Ace Barco, Krag Savine vole toutes les terres de la vallée. Chance Randall, un mercenaire engagé par les éleveurs, établit sa base au ranch Martin, lequel a été grièvement blessé par les hommes de Barco, et sonne le rappel de ses amis. Mais...
Le rancher Jim Drummond refuse de vendre son ranch au chemin de fer représenté par l'agent Greeley. Celui-ci le fait inculper d'un meurtre dont il est responsable, et Jim est arrêté et envoyé à Blue Mesa pour le procès. En route, la diligence est attaquée par les hommes de main de Rankin,...
Au ranch Wol W, les cowboys ont encore une fois évité la destruction des bâtiments menacés par les inventions loufoques du propriétaire, Tom Williams, qui y avait mis le feu. L'activité de Tom menace la clientèle du ranch, aussi sa fille, Betsy, son fils, Tommy et ses fidèles employés...
